Från ambition till realiserat värde.
Å selge eller hente inn nye eiere er en av de viktigste beslutningene du tar som eier. For mange skjer det kun én gang. Det påvirker ikke bare din økonomi – men også selskapets videre utvikling, ansatte og retning. Som bransjespesialister bistår vi deg gjennom hele prosessen, med ett mål: Å sikre riktig løsning – både strategisk og økonomisk.
Selskapet kan ha nådd et punkt hvor videre vekst krever kapital, kompetanse eller struktur og nettverk.
For mange eiere utgjør selskapet hoveddelen av formuen. Et helt eller delvis salg kan frigjøre kapital, redusere personlig risiko og samtidig gi mulighet for videre verdiskaping gjennom reinvestering.
Mange eiere venter med salg for å “optimalisere” verdien. Ofte undervurderes hva en ny partner kan bidra med, hvor raskt verdier kan utvikles videre samt avkastningen på kapitalen som realiseres. I mange tilfeller kan riktig partner skape høyere samlet verdiskaping.
• Utarbeidelse av profesjonell presentasjon av selskapet
• Identifikasjon av relevante kjøpere og partnere
• Tydelig posisjonering av caset i markedet
• Etablering av dialog med utvalgte aktører
• Avklaring av strategisk fit og mulige synergier
• Innhenting av indikative bud
• Forhandling frem intensjonsavtale (LOI)
• Due diligence og kvalitetssikring av selskapet
• Etablering av datarom og håndtering av spørsmål
• Forhandling av endelig avtale
• Closing og gjennomføring av transaksjon
Vår rolle er å sikre fremdrift, kvalitet – og et godt beslutningsgrunnlag.
Vi synliggjør handlingsalternativer og bistår med å velge riktig strategi – basert på dine mål.
Med bransjekunnskap og nettverk finner vi de kjøperne som er best egnet for selskapets videre utvikling.
Vi etablerer og leder en strukturert prosess som:
• skaper konkurranse
• sikrer fremdrift
• gir kontroll
Vi håndterer hele prosessen – slik at du kan fokusere på å drive selskapet videre.
Vi leder forhandlingene og bidrar med erfaring og løsninger som sikrer best mulig resultat.
Stratema arbeider utelukkende med Bygg & Anlegg og Teknologi. Det gir oss dyp bransjeforståelse og et relevant nettverk av investorer og selskaper.
Her finner du artikler og analyser som kan være nyttige når du vurderer en transaksjon.
For Bygg & Anlegg- og teknologiselskaper handler timing ofte om å selge når:
For Bygg og Anlegg er timing ofte knyttet til ordreinngang, prosjektportefølje og marginforbedringer. For Teknologi ser vi ofte at selskaper blir solgt når de har etablert en tydelig produkt/marked-fit.
Selv innenfor disse segmentene er driverne ulike:
Bygg & Anlegg:
Teknologi (SaaS / software / IT-tjenester):
I begge tilfeller er det avgjørende hvilken kjøper som ser størst strategisk verdi.
Vi ser typisk to hovedgrupper:
I begge segmenter er det ofte nå global konkurranse om de beste casene – noe som kan løfte prisingen betydelig.
I både Bygg & Anlegg og Teknologi handler det om:
Kvaliteten på kjøperdialogen er ofte viktigere enn antallet aktører.
Forberedelse er helt avgjørende – særlig i disse to segmentene:
Bygg & Anlegg:
Teknologi:
Dårlig forberedelse gir nesten alltid lavere pris eller mer krevende due diligence.
Typisk 5–9 måneder, men ofte avhenger dette av:
God forberedelse kan redusere både risiko og tidsbruk betydelig.
I begge segmenter er reinvestering blitt standard:
Dette gir deg som eier mulighet til å realisere gevinst og samtidig være med videre.
Bygg & Anlegg
Teknologi
Fellesnevner: kjøperne er svært gode på å avdekke risiko.
Selskaper må forvente:
Samtidig er det kritisk at driften opprettholdes uten forstyrrelser gjennom prosessen.
Basert på aktivitet i markedet:
Bygg & Anlegg
Teknologi
Markedet påvirker:
I perioder med høy aktivitet og mange kjøpere kan konkurransen gi betydelig høyere pris.
Ideelt sett 12–24 måneder før, spesielt hvis du ønsker å:
Tidlig forberedelse gir en betydelig bedre forhandlingsposisjon.
